排污費顯著提高有望進一步助推環(huán)保板塊行情持續(xù)演繹及熱點涌現(xiàn)。

近期，發(fā)改委下發(fā)《關于調(diào)整排污費征收標準等有關問題的通知》，明確提出污水處理工程中調(diào)整排污費征收標準。同時提出加強污染物在線監(jiān)測，提高排污費收繳率;實行差別收費政策，建立約束激勵機制;加強環(huán)境執(zhí)法檢查，主動接受社會監(jiān)督等配套措施。

受國務院常務會議強調(diào)加快推進“補短板”工程(大氣污染和重點流域水污染防治等)、《預算法》修訂有限度放開地方政府發(fā)債、環(huán)保投資數(shù)據(jù)連續(xù)3個月明顯反彈，以及后續(xù)政策出臺預期(水污染防治行動計劃、政府采購環(huán)境服務、第三方治理、清潔煤炭發(fā)展利用行動計劃)等多重利好因素影響，近期環(huán)保板塊表現(xiàn)活躍。排污費顯著提高有望進一步助推行情持續(xù)演繹及熱點涌現(xiàn)在水資源改革(包括節(jié)水等重要內(nèi)容)背景下，節(jié)水(包括農(nóng)業(yè)節(jié)水、工業(yè)節(jié)水、城鎮(zhèn)節(jié)水)、再生水等非常規(guī)水資源的相關公司及第三方環(huán)保服務公司和相關監(jiān)測設備企業(yè)將有所獲益。“水十條”出臺日益臨近，必須進一步提升對于“水十條”這一年環(huán)保板塊很可能是唯一的重量級政策的重視程度。預計“水十條”將針對節(jié)水、市政、農(nóng)村三管齊下。在“十二五”規(guī)劃存量基礎上，農(nóng)業(yè)節(jié)水、再生水回用、農(nóng)村污水等至少新增3500億元的需求，為現(xiàn)有規(guī)模的2～3倍。

中國系統(tǒng)性的改革已經(jīng)開始并將持續(xù)，將有助于污水處理工程糾正扭曲、提升效率、增強經(jīng)濟可持續(xù)性，從而導致市場的重估。扭轉(zhuǎn)市場之前被不斷驗證的悲觀情緒，難以輕易改變，因此市場的重估必將充滿波折。即便如此，持續(xù)的改革將帶來市場重估的大方向已經(jīng)逐漸清晰，并將持續(xù)。建議投資者繼續(xù)關注變化動向，不要因為短期因素擾動而“中途下車”。其中，包括地產(chǎn)、銀行、保險等在內(nèi)的藍籌股之前被壓制得最嚴重，市場重估最多的領域也將包括這些領域。目前來看重估尚未到位，將繼續(xù)重估。

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